Portland aux environs de 1977-78 : Fred Cole ( Dead Moon ) a débarqué dans la “City of Roses”en 66 avec The Weeds et s'y est enraciné définitivement après avoir rencontré sa future femme et son compagnon de route Toody, qui faisait le ménage dans un bar. Fred a joué dans plusieurs groupes, notamment le groupe Zipper , et a géré un certain nombre de magasins de musique. C'était au magasin d’instruments de musique «  Captain Whizeagle's  » qu'il a rencontré le bassiste local, Mark "Sten" Stanley qui cherchait des musiciens avec qui monter un groupe. Les deux hommes ont commencé à jouer des reprises des années 60 dans le combo  Shadows , qui n'a pas duré longtemps. Afin de jouer un concert à Roseberg, obligation antérieure pour le groupe Zipper, qui était dissous,  Fred a rassemblé un groupe provisoire composé de lui-même au chant, Sten à la basse, le guitariste Jim Roos et le frère de Toody : Pat Conner   à la batterie. Cette formation unique, sans Jim