Retour en arrière, vers 1976 : Le duo de bons à rien Jack Lipton (grognements et hurlements) et Eliot "Spike" Kagan (instruments destructifs) s'isolent des hivers glaciaux de New York dans un sous-sol de la banlieue de Syracuse. Nourris de malbouffe et de plats chinois à emporter, ils se concentrent sur la création d'un son "punk" qu'ils pourraient revendiquer. En août 1976, avec Curtis "Scandalizer" Seals et Fred Rapp, ils forment THE PENETRATORS, montent le studio CHEESE (muni d’un quatre pistes) et lancent leur propre label, FRED RECORDS. Alors que le punk explose autour d'eux, les quatre compères mélangent les sons grinçants des premiers ROLLING STONES et des KINKS avec le vacarme punk garage de DMZ. Les jeunes gens concoctent un cocktail débridé de garage et de proto-punk. Ils ont sorti eux-mêmes deux 45 tours garage punk essentiels en 1979. Le premier, "Gotta Have Her/Baby, Dontcha Tell Me", est une véritable bombe à retarde